CiviSmart ha siglato un’operazione di finanziamento per un ammontare di 120 milioni di euro, potenzialmente incrementabile di ulteriori 50 milioni di euro grazie a una ulteriore linea già accordata.
L’operazione è stata strutturata ed erogata da un pool bancario internazionale composto da UniCredit, Natixis – filiale di Milano e Bayerische Landesbank (BayernLB), tutte in qualità di Mandated Lead Arranger.
Riccardo Amoroso , CEO di CiviSmart
UniCredit ha svolto anche il ruolo di Agent Bank e Issuing Bank.
Le nuove risorse finanziarie permetteranno a CiviSmart di proseguire nell’attuazione del proprio piano strategico con orizzonte 2030 nell’accompagnare la Pubblica Amministrazione nella transizione energetica e digitale.
Il pacchetto è funzionale al rifinanziamento dell’indebitamento esistente, alla copertura degli investimenti sulle concessioni già in portafoglio ed al sostegno alla crescita futura sia organica che per linee esterne, incluse le operazioni di acquisizione e le joint venture in tutti i settori in cui opera CiviSmart.
Questa operazione rientra nella più ampia strategia infrastrutturale di Patrizia – che conta oltre 11 miliardi di euro di AUM in infrastrutture – focalizzata sul sostegno alla sostenibilità urbana, alla digitalizzazione e alla transizione energetica. In un contesto in cui i comuni affrontano una crescente pressione per modernizzare le infrastrutture essenziali, ridurre le emissioni e incrementare l’efficienza, l’illuminazione pubblica intelligente è sempre più riconosciuta come una tecnologia abilitante fondamentale
L’operazione è stata promossa e coordinata internamente dal CEO, Riccardo Amoroso e dal team Finance guidato dal CFO Matteo Barchi, insieme ai manager Federico Mazzotta e Sara De Pascali.
Riccardo Amoroso ha affermato: «L’operazione di finanziamento completata oggi con primari istituti di credito internazionali conferma la solidità del nostro modello d’impresa e la validità strategica del percorso intrapreso da CiviSmart. Questo importante ammontare di risorse ci dota della flessibilità e della capienza finanziaria necessarie per accelerare la nostra crescita nel mercato del Partenariato Pubblico-Privato, sia attraverso lo sviluppo del portafoglio esistente, sia tramite nuove acquisizioni. Continueremo a lavorare al fianco degli enti locali per ammodernare le infrastrutture urbane, promuovendo la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica su tutto il territorio nazionale».
Matteo Andreoletti, Head of Investment Management Infrastructure di Patrizia, ha commentato: «In qualità di sponsor e azionista di controllo, siamo estremamente soddisfatti della conclusione di questo importante finanziamento a supporto di CiviSmart. Questa operazione riflette la strategia di Patrizia nel creare valore duraturo e sostenibile attraverso la gestione attiva delle nostre piattaforme infrastrutturali. Dando a CiviSmart una struttura finanziaria solida, efficiente e fortemente orientata al futuro, garantiamo alla società le basi per cogliere le numerose opportunità emergenti nel settore della transizione green e delle infrastrutture intelligenti, guidando la modernizzazione dei servizi pubblici in Italia».
